五月中旬的时候，因北方战争结束不被镇北军所接纳的孙殿瑛率军一路南下，先后经过河南封、郑州，西进陕西。
虽然孙殿英的四十一军被南京政府整编过，但北方战争中三阀联军的彻底失败，孙殿英的无路可走，让南京的蒋某人也不愿意收留这样一个大盗墓贼。
在刚过黄河的时候，孙殿英便被河南二路军总司令刘持驱逐。
作为蒋委员长中原大战的主力部队，驻扎河南防御镇北军南下的第二路军战斗力强大，又有‘福将’之称，坚持拥护蒋委员长的刘持统帅，被打得只有几万残兵败将的孙殿英不得不率兵继续西进，试图回到西北军的发源地。
进入陕西后，陕西主席杨虎也不愿意看到这样一个大盗贼在陕西省内，毕竟西安古时叫长安，旁边又是咸阳，帝王陵墓可~不少。
于是杨虎汇报了蒋委员长，无奈的蒋委员长也是深怕孙殿瑛这家伙不管不顾盗挖西安和咸阳的帝王陵墓，同时也想用孙殿瑛消耗西北军阀，于是命令孙殿瑛为甘肃-屯垦督办。
在陕西固原休整了半个月的孙殿瑛大肆抓壮丁，将三万兵力扩充到了近七万人，此外，由于孙殿瑛是典型的流民式军阀，其中裹挟的军属就有近两万，在得到南京政府的命令后果断率军西进。
蒋委员长调走孙殿英意图有三，第一点就是让陕西和河南这两个中原省份免于一个重要的威胁，毕竟陕西和河南的帝王陵墓众多，特l别是秦汉时期的陵墓。
第二则是挑起马家军与孙殿瑛的矛盾，引起两虎相争。
第三点，两虎相争必有一伤，到时候他的中央军就好趁机而入，率兵平定西北！
但中原大战前被重新启用，时任南京议会特l别事务委员会委员的何应庆向蒋委员长提出疑问。
孙殿瑛与马宏达早年结义，同属冯玉祥旧部，青马和宁马之间又有姻娅之谊，四马一孙均非中央嫡系，孙殿瑛此去西北，如果不触犯马家军的地盘，四马很可能与孙殿瑛勾结，如若此事一成，孙殿瑛占据甘肃，进而进军新疆，只怕到时候是第二个冯玉祥啊！
于是，蒋委员长在经过深思熟虑后，采用了另一位幕僚朱绍良的意见，密电马宏达予以截击孙殿瑛部，自此，宁夏战争爆发。
此时，马步方、马步清的势力已经从青海发展道了甘肃河西一带，拥兵两万，马鸿达、马鸿兵为首的宁马则有两万余人，孙殿瑛是奉命进入甘肃屯垦，所以青海的马步方和马步清也很着急，马宏达与马鸿兵联合青马，四马联军总兵力超过四万人。
孙殿瑛进驻固原和平凉后大肆搜刮，蒋委员长授意陕西主席杨虎城给了孙殿英一批军火，孙殿英的四十一军补充的新兵才得以武装起来，从固原进入宁夏，誓要夺取宁夏城（今银川），开创独立局面。
马步方从甘肃先遣所属第三旅和马步銮骑兵团于五月底进入宁夏，时任新编骑兵第二师师长的马步青知大战难免，恐危及自己统治的河西，从永登调遣了第二师一旅进入宁夏，归入马步方指挥。
而作为宁夏主席的马鸿兵更是将第三十五师全部调到了宁夏城，同时以宁夏主席的身份勒令各县征兵，还增编2个警备大队。
宁夏城西距贺兰山，东距黄河，均约30里。纵展平原，近郊四周，多有堡寨，四马军队利用宁夏城周围的地形和堡寨，构筑了防御体系。